El Gobierno declaró desierta la licitación de BONAR 2020 prevista para hoy por 1.000 millones de dólares, informó hoy el ministerio de Hacienda.
No fue un día fácil para efectuar canjes de deuda y menos para licitaciones de deuda. Finalmente el Ministerio de Hacienda y Finanzas al cierre de la jornada informó que canjeó 444,2 millones de dólares en Bonar 2017, a cuyos tenedores les entregaron títulos Bonar 2020 por 426,5 millones de dólares, más una suma fija de 8,6 millones de dólares por el pago de intereses. Además, la licitación de 1.000 millones de dólares en títulos Bonar 2020, que se realizó de manera paralela, quedó desierta, "lo que confirma que la demanda de los inversores por activos dolarizados ya fue en gran medida satisfecha", dijeron fuentes de la cartera que conduce Alfonso Prat Gay. "La operación permitió una disminución de la deuda del orden de 17,8 millones de dólares, y una extensión de la vida promedio de la cartera de 3,5 años", señaló el ministerio a través de un comunicado de prensa.
En lo que al canje se refiere, se recibieron 1.484 ofertas que fueron aceptadas en su totalidad, ya que en la víspera, el ministerio había fijado un precio para el Bonar 2020 de 96 dólares por cada lámina de 100 valor nominal, más el pago de 1,9444 dólar "correspondiente a los intereses devengados" por el Bonar 2017. El Bonar 2017 vence en abril del año que viene y brinda una tasa del 7% anual. En diciembre pasado, el Gobierno ya había colocado poco más de 1.000 millones de dólares en Bonar 2020, como parte de pago de los 5.000 millones de dólares que el Estado les adeuda a los exportadores. Según confesaron a Ámbito Financiero fuentes del mercado local, "la demanda por Bonar 2020 fue 80% por debajo de $ 1.420". En medio del derrumbe de mercados ayer, el Bonar 2020 era oportunidad para comprar fuerte "contado con liqui", dado que con pesos se accedía a un bono en dólares. El total ofertado fue por 1.100 millones de valor nominal en Bonar 2020 según aseguraron las mismas fuentes.
Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la licitación buscaba "por un lado, mejorar el perfil de la deuda, refinanciando los vencimientos de 2017, y por el otro, captar a las empresas que lo quieran para dolarizar utilidades o a cualquiera que tenga pesos y quiera un bono en dólares". Sin embargo, al haberla declarado desierta, para el ministerio es una muestra del menor interés entre los inversores por hacerse de títulos dolarizados. Esta operación se da en momentos en que el BCRA se apresta a recibir un crédito por entre 4.000 y 6.000 millones de dólares por parte de un grupo de bancos. Más allá de este marco, lo cierto es que las ofertas por las operaciones de ayer fueron recibidas a través del sistema de comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico. El Gobierno había dispuesto a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, ampliar a 5.000 millones de dólares la emisión del Bonar 2020, un bono en dólares emitido en octubre del año pasado que vence el 8 de octubre de 2020, y amortiza al final. Estos 5.000 millones de dólares en títulos serán colocados en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del ministerio, a cargo de Luis Caputo.
